전기차, 반도체, 풍력발전 등 친환경·첨단 산업이 빠르게 성장하면서, 이들 산업의 핵심 소재인 희토류(Rare Earth Elements)가 주목받고 있습니다.
이에 따라 희토류와 관련된 종목, 이른바 ‘희토류 대장주’들이 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있는데요. 국내는 물론 해외 주요 기업까지 다양한 종목이 있으나, 그중에서도 특히 수익성과 성장성이 기대되는 종목이 있습니다.
이 글에서는 2025년 기준 희토류 대장주 TOP 5를 선정해, 각 종목의 특징과 투자 포인트, 주가 전망까지 자세히 알아보겠습니다.
1. 희토류 관련주가 주목받는 이유는? 산업 트렌드 분석
희토류는 전기차 배터리, 스마트폰, 레이저, 풍력발전기 등 다양한 산업에 핵심적으로 사용되는 금속 자원입니다.
특히 네오디뮴, 디스프로슘, 프라세오디뮴 같은 원소는 자석, 모터, 센서 등에 필수적입니다.
2025년을 기준으로 전 세계는 탄소중립과 에너지 전환을 가속화하고 있으며, 이에 따라 희토류 수요는 연평균 7~10% 수준으로 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.
중국이 희토류 공급의 약 60% 이상을 차지하면서, 지정학적 리스크 또한 투자 포인트 중 하나로 부각되고 있습니다. 이에 따라 각국은 희토류 수입 다변화 및 국내 대체 수단을 확보하기 위해 희토류 관련 기업에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
이런 산업적 흐름 속에서, 희토류 채굴·정제·가공·재활용 등 밸류체인 전반에 관여하는 기업들이 ‘희토류 대장주’로 떠오르고 있는 것입니다.
2. 희토류 대장주 ① 엘앤에프 – 전기차 소재 강자
엘앤에프는 대표적인 2차전지 소재 기업으로, 양극재 생산을 통해 희토류와 밀접한 관련을 맺고 있는 종목입니다.
특히 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA) 양극재 기술력을 기반으로 테슬라, 삼성SDI 등 주요 고객사에 납품하고 있습니다.
엘앤에프는 희토류 원소는 직접 생산하진 않지만, 희토류 기반 자석과 연관된 전기차 구동 모터 관련 소재를 통해 희토류 가치사슬 내에 포함됩니다. 특히 고효율, 고출력 전기차 시장의 확대에 따라 소재 수요가 증가하면서, 관련 종목으로 강하게 부각되고 있습니다.
주가 측면에서는 2023~2024년 고점 조정 이후 반등세를 보이고 있으며, 2025년 하반기 글로벌 전기차 회복세에 따라 재평가 가능성이 높다는 분석이 많습니다.
전기차·에너지저장장치(ESS) 시장의 확장과 함께 지속적인 매출 성장과 기술 고도화가 기대되며, 중장기적인 관점에서 유망한 희토류 대체 수혜주로 주목할 만합니다.
3. 희토류 대장주 ② 유니온 – 희토류 광물 가공 대표주
유니온은 국내에서 보기 드문 희토류 관련 원광 가공 및 판매 기업입니다.
자회사 유니온머티리얼을 통해 세라믹 소재 및 영구자석 원료를 생산하고 있으며, 특히 네오디뮴 관련 사업을 진행하고 있어 투자자들에게 ‘진짜 희토류 대장주’로 꼽힙니다.
국내 희토류 관련주 중에서도 직접적으로 희토류 성분을 가공하는 구조를 갖고 있어 실적 개선 기대감이 클 뿐 아니라, 중국 수출 제한 이슈 발생 시 대체 공급처로 주목될 가능성이 있습니다.
또한 정부의 희토류 자립화 정책과 함께 국책과제 수혜 가능성도 열려 있습니다.
최근에는 희토류 외에도 전기차, 풍력발전 등 친환경 산업에 사용되는 신소재 개발에도 집중하고 있으며, 관련 R&D 투자를 지속적으로 늘리고 있는 점도 긍정적입니다.
현재 주가 수준은 비교적 저평가된 구간으로, 기술적 반등과 정책 수혜의 이중 모멘텀을 기대할 수 있는 종목입니다.
4. 희토류 대장주 ③ 티플랙스 외 해외 유망 종목까지!
티플랙스는 스테인리스 및 특수 합금 소재 가공 전문 기업으로, 희토류 기반 금속 가공 사업을 일부 영위하고 있습니다.
특히 방산 및 항공소재 관련 매출이 확대되면서 희토류 수요와의 연결고리가 강화되고 있습니다.
티플랙스 외에도, 국내외에서 주목해야 할 해외 희토류 대장주로는 라이너스(Lynas, 호주)와 MP머티리얼즈(MP Materials, 미국)가 있습니다.
Lynas Rare Earths는 중국을 제외하고 유일하게 상업용 희토류 정제 시설을 보유한 기업이며, 일본 및 미국 정부와의 공급 계약을 통해 안정적인 수익 구조를 갖추고 있습니다.
MP Materials는 미국 최대의 희토류 광산인 마운틴 패스(Mountain Pass)를 보유하고 있으며, 희토류 채굴과 정제까지 수직계열화된 구조를 가지고 있어 미국 내 희토류 독립 전략의 핵심 기업입니다.
이러한 해외 대장주들은 글로벌 공급망 다변화 및 지정학적 리스크에 따른 수혜가 기대되며, 국내 종목과 함께 분산 투자 포트폴리오 구성 시 유용한 선택지가 될 수 있습니다.
5. 희토류 대장주 투자 시 주의할 점과 향후 전망
희토류 관련주는 소재·자원 테마주 특성상 정책 이슈나 지정학적 뉴스에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다.
특히 중국의 수출 규제, 미국의 반도체법, 유럽의 핵심 자원법(CRMA) 등 국제 정세에 따라 주가가 급등락할 수 있으므로, 중장기적 흐름과 함께 분산 투자 전략이 중요합니다.
또한 희토류 대장주라고 하더라도 일부는 직접적인 생산 기업이 아닌 수혜 간접 종목일 수 있으므로, 실적 구조와 비즈니스 모델을 꼼꼼히 따져보는 것이 필요합니다.
기술적 분석뿐 아니라, 정부 정책 방향성과 수출입 통계 등 기초적인 펀더멘털 분석도 병행해야 합니다.
2025년 이후에는 전기차 보급 확대, 재생에너지 인프라 확장, 스마트 디바이스 고도화 등의 영향으로 희토류 수요는 장기적으로 우상향할 것으로 보입니다. 이에 따라 관련 대장주들도 일정한 조정 구간을 거치더라도 재평가 받을 가능성이 높으며, 지금이 분할매수 관점에서 진입 시점일 수 있다는 분석도 있습니다.
희토류는 단순한 금속 자원이 아니라, 미래 산업의 핵심 소재로서 그 가치가 점점 더 부각되고 있습니다.
특히 전기차, 풍력, 반도체, 방산 등 다양한 산업에 필수적으로 쓰이기 때문에, 관련 종목들의 잠재력은 상당히 크다고 할 수 있습니다.
이번 글에서 소개한 희토류 대장주들은 각각의 방식으로 이 흐름에 올라타고 있으며, 단기 이슈에 흔들리기보다 장기적인 시각에서 접근하는 것이 중요합니다.
물론 테마주의 특성상 변동성이 큰 만큼 신중한 분석과 분산 투자가 필요하며, 산업 트렌드와 정책 흐름에 대한 꾸준한 관심도 병행되어야 합니다.
앞으로 희토류 산업이 어떻게 전개될지, 그리고 그 중심에서 어떤 종목이 진짜 ‘대장주’로 자리매김할지 주목해보세요!